ABN AMRO erwirbt Hauck Aufhäuser Lampe

Die deutsche Bankenlandschaft erfährt eine bedeutende Veränderung. Mit der Unterzeichnung einer Kaufvereinbarung am 27. Mai 2024 hat die niederländische Bank ABN AMRO angekündigt, das renommierte Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) zu erwerben. Verkäufer ist die chinesische Fosun International. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Moment für beide Institute und verspricht, die Position von ABN AMRO in Deutschland maßgeblich zu stärken.

Die geplante Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Das sogenannte Closing, also der Abschluss der Transaktion, wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet. Nach erfolgreichem Abschluss wird Hauck Aufhäuser Lampe Teil der ABN AMRO Gruppe sein und eine neue Eigentümerin mit Sitz in Europa und internationaler Reichweite erhalten.

Die Transaktion im Detail: Was wird übernommen?

Die Kaufvereinbarung zwischen ABN AMRO und Fosun International umfasst den Erwerb des Großteils des Geschäfts von Hauck Aufhäuser Lampe. Dies betrifft insbesondere die Geschäftsbereiche Wealth Management, Asset Management und Corporate Banking in Deutschland. Ziel von ABN AMRO ist es, ihre Präsenz und ihr Leistungsangebot in diesen Schlüsselbereichen signifikant auszubauen.

Ein zentraler Aspekt der Übernahme ist die geplante Bündelung der Wealth Management-Aktivitäten von HAL mit der Bethmann Bank. Die Bethmann Bank ist bereits das Institut, unter dem ABN AMRO ihr Private Banking-Geschäft in Deutschland führt. Durch diesen Zusammenschluss entsteht eine der größten Privatbanken in Deutschland. Mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 70 Milliarden Euro positioniert sich die neue Einheit als drittgrößte Privatbank des Landes. Kunden dieser kombinierten Einheit werden vollen Zugriff auf das internationale Netzwerk und die Expertise der ABN AMRO Gruppe haben.

Was bleibt bei Fosun? Ausnahmen im Asset Servicing

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht das gesamte Geschäft von Hauck Aufhäuser Lampe Gegenstand der Übernahme ist. Ausdrücklich ausgenommen sind die luxemburgischen und irischen Tochtergesellschaften im Bereich Asset Servicing. Dazu gehören die Hauck & Aufhäuser Fund Services (HAFS) sowie deren Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Administration Services (HAAS) und HAL Fund Services Ireland (HALFI).

Diese Gesellschaften verbleiben im Eigentum von Fosun International. Fosun betrachtet diese Einheiten als sehr gut passend zu ihrem eigenen Asset-Light-Modellansatz. Sie sehen klare Synergien mit ihren bestehenden Aktivitäten im Versicherungssektor in Europa. Fosun verfolgt das strategische Ziel, den Bereich rund um die Funktionen von AIFM/ManCo (Alternative Investment Fund Manager / Management Company) sowie die Fondsadministration weiterzuentwickeln und mit diesen Gesellschaften künftig auch international zu wachsen.

Um das bestehende erfolgreiche Geschäftsmodell im Asset Servicing fortzuführen und gleichzeitig Synergien mit ABN AMRO zu nutzen, wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen ABN AMRO und Fosun International getroffen. Diese Kooperation umfasst insbesondere das bewährte One-Stop-Shop-Modell, das alle Dienstleistungen rund um die Fondsadministration aus einer Hand anbietet. Diese Vereinbarung ermöglicht es ABN AMRO zugleich, das Verwahrstellengeschäft gezielt auszubauen.

Strategische Bedeutung für ABN AMRO in Deutschland

Für ABN AMRO bedeutet die Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe einen entscheidenden Schritt zur Stärkung ihrer Position auf dem deutschen Markt. ABN AMRO ist eine international agierende Bankengruppe mit rund 21.000 Mitarbeitenden weltweit. Zu ihren Anteilseignern zählt auch der niederländische Staat. Die Akquisition von HAL, einem etablierten deutschen Privatbankhaus, ermöglicht es ABN AMRO, ihre Reichweite und ihr Serviceangebot in Deutschland erheblich zu erweitern, insbesondere in den lukrativen Bereichen Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie im Corporate Banking für mittelständische Unternehmen.

Hans Hanegraaf, CEO der Bethmann Bank und Chief Country Officer ABN AMRO Deutschland, äußerte sich positiv zur Übernahme. Er sieht Hauck Aufhäuser Lampe mit seinem umfassenden Leistungsspektrum als ideale Ergänzung und Erweiterung des Angebots von ABN AMRO in Deutschland. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Teams von HAL und ist zuversichtlich, dass die Kulturen der beiden Häuser gut zueinander passen. Gemeinsam wolle man die Zukunft des Bankings in Deutschland gestalten.

Über Hauck Aufhäuser Lampe: Ein traditionsreiches Haus

Hauck Aufhäuser Lampe blickt auf eine lange und reiche Geschichte zurück, die sich über 226 Jahre erstreckt. Das heutige Bankhaus entstand aus der Fusion von drei traditionsreichen Privatbanken: Georg Hauck & Sohn Bankiers aus Frankfurt am Main (gegründet 1796), dem Bankhaus Lampe (seit 1852 im Bankgeschäft tätig) und dem Bankhaus H. Aufhäuser aus München (seit 1870 am Markt). Hauck & Aufhäuser und das Bankhaus Lampe schlossen sich im Jahr 2021 zum heutigen Hauck Aufhäuser Lampe zusammen.

Das Bankhaus versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Ihr Anspruch ist es, persönlicher Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen ihrer Kund:innen zu sein. Der Fokus liegt auf der dezidierten Beratung und Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden. Darüber hinaus bietet HAL liquides und illiquides Asset Management für institutionelle Investoren an. Ein weiteres wichtiges Standbein sind umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Zudem ist HAL im Research, Sales und Handel aktiv, mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen runden das Angebot ab. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht stets die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

Geschäftliche Entwicklungen und Führung im Jahr 2024

Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete Hauck Aufhäuser Lampe weitere positive Entwicklungen. Im Bereich Private & Corporate Banking wurden die Kapazitäten in den bundesweiten Niederlassungen um 15 Prozent ausgebaut. Diese personelle Verstärkung zielte darauf ab, die Kundennähe regional wie überregional weiter zu erhöhen. Begleitet wurde dies von Produktinitiativen, abteilungsübergreifenden Lösungen für spezielle Kundenanforderungen sowie Events zum Ausbau des Kundennetzwerks. Zudem wurde ein namhaft besetztes NextGen Advisory Board gegründet.

Im Bereich Asset Servicing konnte das Bankhaus seine starke Position behaupten. HAL zählt zum vierten Mal in Folge zu den zehn größten Verwahrstellen in Deutschland gemäß der BVI-Verwahrstellenstatistik. Besonders gute Platzierungen wurden in den Segmenten Real Assets, offene Sachwerte Spezialfonds und offene Wertpapier-Publikumsfonds erzielt. Wesentliche Entwicklungen im Berichtsjahr waren auch die Ausweitung des Leistungsportfolios im Bereich Digital Assets und eine starke Präsenz auf den Immobilien-Branchenmessen Expo Real und MIPIM.

Der Vorstand von Hauck Aufhäuser Lampe besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Gordan Torbica. Dieses Führungsteam leitet das Bankhaus durch die aktuelle Phase der Transformation hin zur Integration in die ABN AMRO Gruppe.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

Die Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe durch ABN AMRO ist ein strategischer Schritt, der die Position beider Häuser stärken soll. ABN AMRO erweitert signifikant ihre Präsenz in Deutschland in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Corporate Banking und schafft durch die Bündelung im Private Banking die drittgrößte Privatbank des Landes. Fosun behält die luxemburgischen und irischen Asset Servicing Einheiten und plant deren weiteres Wachstum. Eine Kooperationsvereinbarung sichert die Fortführung des One-Stop-Shop-Modells im Asset Servicing und ermöglicht ABN AMRO den Ausbau des Verwahrstellengeschäfts. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigungen.

Häufig gestellte Fragen zur Übernahme

Wer hat Hauck Aufhäuser Lampe gekauft?
Die niederländische Bank ABN AMRO hat eine Vereinbarung zum Kauf von Hauck Aufhäuser Lampe von Fosun International unterzeichnet.

Wem gehört Hauck Aufhäuser Lampe derzeit?
Derzeit gehört Hauck Aufhäuser Lampe noch Fosun International. Die Eigentümerschaft wechselt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 nach Abschluss der Transaktion zu ABN AMRO.

Wird das gesamte Geschäft von HAL verkauft?
Nein, die luxemburgischen und irischen Tochtergesellschaften im Asset Servicing (HAFS, HAAS, HALFI) sind vom Verkauf ausgenommen und verbleiben bei Fosun International.

Wann wird die Übernahme voraussichtlich abgeschlossen?
Der Abschluss (Closing) der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet, vorbehaltlich der notwendigen behördlichen Genehmigungen.

Was bedeutet die Übernahme für das Private Banking in Deutschland?
Durch die Bündelung der Wealth Management-Aktivitäten von HAL mit der Bethmann Bank (ABN AMROs deutsche Privatbank) entsteht die drittgrößte Privatbank in Deutschland mit rund 70 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen.

Wer ist der Vorsitzende des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe?
Der Vorsitzende des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe ist Michael Bentlage.

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